O DocSales é uma plataforma na nuvem onde ficam armazenados todos os modelos de contratos e propostas comerciais. Contadores e Auditores acessam a plataforma, escolhem qual modelo de documento que querem usar, preenchem os dados do cliente (ou importam automaticamente do módulo CRM do Omie), adicionam os serviços que querem vender, condições comerciais e clicam em ENVIAR. Pronto, o cliente recebe um email, clica no link, visualiza o documento e assina (com validade jurídica).
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Público-Alvo:

‍Ideal para escritórios de contabilidade, auditores, consultoria para envio de propostas comerciais de honorários, contrato de honorários, proposta para serviços avulso, Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), entre outros.

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‍Funcionalidades:

- Múltiplos signatários (várias pessoas podem assinar o documento) com funções(Parte, testemunha, etc)

- Rastreabilidade de leitura do documento com aviso por e-mail (a 1a. vez o que o documento é aberto e a cada 24 horas)

- Assinatura digital com validade jurídica (vide: https://www.docsales.com/pt-br/validade-juridica-assinatura-digital-docsales/)

- Questionário com os motivos para um documento ser reprovado 100% personalizado de acordo com as necessidades do cliente

- Integração com Omie CRM (dá o ganho automático quando o documento é assinado e adiciona anotações na oportunidade quando o documento é enviado, reprovado e assinado)

- No plano DocSales Automation + eSign há também a possibilidade de realizar o upload de PDF para envio para assinatura eletrônica‍

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Integração com o Omie:‍

O DocSales é integrado ao módulo de CRM do Omie enviando anotações não oportunidade quando o Documento for enviado, reprovado ou assinado. E quando ele for assinado, opcionalmente, a oportunidade é marcada como GANHA.

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