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PLOOMES CRM

PLOOMES CRM

Uma plataforma de vendas focada em gestão de carteira, funil de vendas, workflows, automação de propostas e dashboards. Seu objetivo é o aumento da produtividade e controle comercial.

Valor mensal
A partir de R$ 925,00/mês (5 usuários)
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Visão Geral

O Ploomes é composto por 4 pilares:

  • CRM (gestão de carteira): cadastro de clientes com filtros e segmentações, históricos, atualizações, visão em mapa entre outros;
  • Workflow (automação de processos): configuração dos processos de vendas incluindo a definição de etapas, regras, prazos, checklists, aprovações e automações.
  • CPQ (geração de propostas, pedidos e contratos): Geração automática de propostas e orçamentos, pedidos e ordens de serviço, contratos e demais documentos, envolvendo configuração de produtos, cálculo de preços, tributos e aprovações ;
  • Analytics: Criação de painéis personalizados com gráficos, indicadores, tabelas e metas para acompanhamento e tomada de decisão.


Público-Alvo:

Empresas com 50 a 500 funcionários, que faturam entre 16 e 500 milhões e possuem algum nível de complexidade em seus processos de vendas.

  • Indústrias e distribuidores B2B;
  • Mercado de luxo;
  • Software (indústria de software ou SaaS);
  • Consultoria e soluções;
  • Serviços especializados;
  • Transportadoras.

Pré-Requisitos:

  • Conexão à internet
  • Browser Google Chrome (recomendável)
  • O aplicativo mobile permite acesso offline.

Disponibilidade:

Disponível para todo o Brasil e também nos idiomas Inglês, Espanhol e Português de Portugal (com opção de servidores na Europa em conformidade com a GDPR - Lei de Proteção de Dados da União Europeia).


Módulos:

  • Básico: gestão de funis personalizados, organização de históricos e tarefas, centralização da base cadastral, painéis e relatórios de análise.
  • Workflow (Gerenciamento de Processos): checklists condicionais, regras de negócio, atribuição de tarefas, cobranças de prazo.
  • Formulários Externos: formulários personalizados, criação e atualização de leads e oportunidades, criação e atualização de cards em workflows.
  • Automação de Propostas e Documentos: propostas e orçamentos, pedidos e OS, contratos e demais documentos, regras e fluxos de aprovação.
  • Configure Price Quote (CPQ): opcionais de produtos e serviços, cálculo de impostos, fórmulas de precificação, alçadas de aprovação.
  • Analytics: gráficos, indicadores, tabelas e metas.
  • Produtos do Cliente (Base Instalada): controle de ciclos, renovações, vendas relacionadas, ações de pós-vendas.
  • Biblioteca de Arquivos: upload e download de arquivos, níveis de permissões, vínculo a cards, clientes e produtos/serviços.

Funcionalidades

  • Registro de leads, clientes, oportunidades, interações, visitas (com geolocalização), tarefas, produtos, propostas, contratos, pedidos e ordens de serviço;
  • Edição de formulários, incluindo criação, exclusão e agrupamento de campos, definição de obrigatoriedades, permissões, aparição condicional de campos, construção de fórmulas simples ou condicionais, consultas externas entre outros;
  • Definição de níveis de acesso (permissões de usuários) relacionadas à visualização e edição de dados;
  • Perfis de clientes que concentram seus dados, contatos, históricos, filiais, propostas, vendas, produtos e serviços adquiridos e anexos;
  • Criação de tabelas (e separação em carteiras) de clientes para visualizações personalizadas;
  • Criação de filtros personalizadas;
  • Visualização dos clientes em mapa;
  • Registros com transcrição de voz para texto;
  • Registros direto do WhatsappWeb via extensão para Google Chrome;
  • Integração com e-mails (SMPT, POP3 e IMAP);
    Gestão de processos automatizados (/workflows), incluindo a definição de etapas, obrigatoriedades, condicionais, prazos, lembretes etc;
  • Gestão de oportunidades em workflow (/funil de vendas), incluindo histórico (visível no formato de linha do tempo) e definição de próximos passos;
  • Qualificação de leads em workflow (/funil de qualificação), incluindo a distribuição entre vendedores e listas de perguntas obrigatórias;
  • Criação de múltiplos templates personalizados de documentos com campos inteligentes de subsituição (como contratos, NDAs, fichas cadastrais entre demais documentos existentes no processo);
  • Criação de múltiplos templates personalizados de propostas e orçamentos com campos inteligentes de subsituição;
  • Arquitetura de produtos (e serviços) envolvendo variáveis, opcionais e subprodutos;
  • Arquitetura de preços envolvendo configurações de produto, cálculo de impostos, consultas a tabela de preço e estoque, regras entre outros;
  • Envio do documento ou proposta ao cliente via PDF, e-mail, link ou Whatsapp;
  • Notificação ao vendedor toda vez que o cliente acessa a proposta comercial;
  • Solicitação de assinatura eletrônica (com validade jurídica) ao cliente da proposta, documento ou contrato;
  • Histórico de revisões de propostas comerciais;
  • Chat para comentários da empresa e do cliente na proposta comercial;
  • Regras (como limites de desconto) na proposta comercial com alçadas de aprovação;
  • Emissão de pedidos e ordens de serviço;
  • Criação de dashboards personalizados compostos por gráficos, indicadores e tabelas;
  • Criação de metas personalizadas (com definição de métrica, período e responsáveis pelo atingimento).

Preços

A partir de R$ 925,00 por mês, contemplando:

  • Mínimo de 5 usuários
  • Múltiplos funis
  • Organização de histórico e tarefas
  • Gestão da base de clientes
  • Geração de documentos e propostas
  • Automações
  • Relatórios padrão

O valor do projeto de implementação é definido após a reunião de levantamento de escopo.

Usuário adicional

Sob consulta (A depender dos módulos a serem contratados).

Implementação/Setup

Valor a definir de acordo com a necessidade. Será incluso na implementação, obrigatoriamente, o serviço de configuração e habilitação da integração nativa entre Ploomes e Omie.

Converse com um consultor Ploomes para solicitar uma proposta comercial.

O Ploomes é uma ferramenta modular de CRM e automação de vendas, integrada ao Omie ERP. Para garantir a melhor configuração para o seu negócio, todos os clientes passam por uma reunião de validação técnica para entendermos suas necessidades e como adaptar a ferramenta à sua realidade — por isso, os módulos contratados e o valor final podem variar.

Observações

  • Faturamento da mensalidade: realizado pela Omie na mesma NFS-e do ERP Omie.
  • Faturamento do setup/implantação/treinamento: realizado pela empresa parceira fornecedora do sistema "Ploomes CRM".
  • Reajuste: a assinatura mensal será corrigida monetariamente, de acordo com política comercial Ploomes.

Termos e Condições

As soluções disponíveis na Omie.Store são desenvolvidas e oferecidas por empresas terceiras (parceiros).

A execução do serviço, valores, suporte técnico, prazos e atendimento são de responsabilidade exclusiva do parceiro.
Caso o cliente realize qualquer contratação, customização, alteração de escopo, desconto ou negociação diretamente com o parceiro, fora da Omie.Store, essa relação passa a ser de responsabilidade exclusiva entre o cliente e o parceiro, sem qualquer envolvimento ou obrigação da Omie.

Ao contratar uma solução, você declara que leu e concorda com nossos Termos & Condições.

Integrações

Essa integração conecta o seu CRM ao seu ERP para eliminar a digitação repetida de dados e evitar erros manuais. A sincronização funciona assim:

  • Clientes e Fornecedores: Ploomes ↔ Omie
  • (Qualquer criação, alteração ou exclusão feita em um sistema reflete automaticamente no outro)
  • Produtos e Serviços: Ploomes  ← Omie
  • (O cadastro e controle são feitos apenas no Omie e enviados ao Ploomes. Permite consultar o estoque do Omie em tempo real dentro do Ploomes)
  • Vendas e Pedidos: Ploomes ↔ Omie

Importante: A integração conecta apenas uma conta Ploomes a uma conta Omie. Os cálculos de preços acontecem no Ploomes, e a consulta de estoque puxa as regras do Omie.

Acesse o detalhamento da integração Omie <> Ploomes:

Contato Comercial

Segunda a sexta, das 09h às 18h.

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Suporte

Segunda a sexta, das 09h às 18h.

Suporte via chat aqui

Tempo médio de resposta abaixo de 20 minutos pelo site.

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Galeria

FAQ

01. Existe fidelidade?
Não. O cancelamento pode ser realizado a qualquer momento pela contratante, sem multa e sem necessidade de aviso prévio.

02. Existe custo de Setup?
Para que o Ploomes gere (e supere) os resultados que sua empresa espera, é necessário que seja feita uma configuração da ferramenta. Esta configuração pode ser feita através de uma consultoria, que pode ser contratada por horas e vai auxiliar sua equipe a configurar o sistema seguindo as melhores práticas, ou através de uma equipe de profissionais que podem realizar toda a configuração por você, acelerando o processo e evitando erros. Todas as configurações feitas pela Ploomes e seus parceiros podem ser realizadas diretamente pela contratante, porém é altamente recomendado que haja a fase de implementação para garantir o sucesso do projeto.

Valor mensal
A partir de R$ 925,00/mês (5 usuários)

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