‍ O Ploomes é composto por 4 pilares:

• CRM (gestão de carteira): cadastro de clientes com filtros e segmentações, históricos, atualizações, visão em mapa entre outros;
  
• Workflow (automação de processos): configuração dos processos de vendas incluindo a definição de etapas, regras, prazos, checklists, aprovações e automações.
  
• CPQ (geração de propostas, pedidos e contratos): Geração automática de propostas e orçamentos, pedidos e ordens de serviço, contratos e demais documentos, envolvendo configuração de produtos, cálculo de preços, tributos e aprovações ;
  
• Analytics: Criação de painéis personalizados com gráficos, indicadores, tabelas e metas para acompanhamento e tomada de decisão.

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Público-Alvo:

Empresas com 50 a 500 funcionários, que faturam entre 16 e 500 milhões e possuem algum nível de complexidade em seus processos de vendas.

• Indústrias e distribuidores B2B;
• Mercado de luxo;
• Software (indústria de software ou SaaS);
• Consultoria e soluções;
• Serviços especializados;
• Transportadoras.

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Pré-Requisitos:

• Conexão à internet
• Browser Google Chrome (recomendável)
• O aplicativo mobile permite acesso offline.
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Disponibilidade:

Disponível para todo o Brasil e também nos idiomas Inglês, Espanhol e Português de Portugal (com opção de servidores na Europa em conformidade com a GDPR - Lei de Proteção de Dados da União Europeia).

Módulos:

• Básico: gestão de funis personalizados, organização de históricos e tarefas, centralização da base cadastral, painéis e relatórios de análise.
• Workflow (Gerenciamento de Processos): checklists condicionais, regras de negócio, atribuição de tarefas, cobranças de prazo.
• Formulários Externos: formulários personalizados, criação e atualização de leads e oportunidades, criação e atualização de cards em workflows.
• Automação de Propostas e Documentos: propostas e orçamentos, pedidos e OS, contratos e demais documentos, regras e fluxos de aprovação.
• Configure Price Quote (CPQ): opcionais de produtos e serviços, cálculo de impostos, fórmulas de precificação, alçadas de aprovação.
• Analytics: gráficos, indicadores, tabelas e metas.
• Produtos do Cliente (Base Instalada): controle de ciclos, renovações, vendas relacionadas, ações de pós-vendas.
• Biblioteca de Arquivos: upload e download de arquivos, níveis de permissões, vínculo a cards, clientes e produtos/serviços.

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A integração do Ploomes com o Omie liga as informações de clientes, produtos e vendas do Ploomes com as entidades de Clientes/Fornecedores, Produtos e Serviços e Venda de Produto no Omie.
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Conforme a imagem abaixo, a comunicação da integração se comporta unilateral ou bilateralmente, a depender das entidades envolvidas. A entidade de Clientes no Ploomes, se comunica bilateralmente com a entidade de Clientes/Fornecedores do Omie. Isso quer dizer que a criação, edição e exclusão de um cliente em um dos sistemas afetará o outro também. Entenda sobre mais quais são os campos que fazem parte da integração e às exceções de integração na seção sobre clientes.
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A base de Produtos do Ploomes será preenchida pelo Omie, já que esta integração é feita unilateralmente. Qualquer criação, edição e exclusão no Omie será refletida no Ploomes. Por outro lado, nenhuma modificação no Ploomes é enviada ao Omie. O Omie possui duas entradas separadas: uma para produtos e outra para serviços. Essas duas tabelas serão enviadas ao Ploomes como produtos. Dito isso, recomenda-se que o cliente que optar por ativar a integração use somente o Omie para gerenciar os seus produtos.
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A entidade de Proposta do Ploomes não é integrada ao Omie. Os cálculos de preços serão configurados no Ploomes, já que não foi possível integrar as tabelas de preços do Omie. A contribuição do Omie na criação de propostas será com o campo de consulta de estoque. Ao ativar a integração, o campo de tabela de estoque estará disponível para o usuário. Este campo dinâmico em produtos no Ploomes que contém uma tabela de informações sobre estoque de produto obtidas do Omie, obedece às regras de negócio do Omie como permissão de acesso da tabela para vendas e inativação da tabela.
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Por fim, Vendas no Ploomes estão integradas ao módulo de Venda de Produto do Omie. Portanto, é imprescindível que o módulo esteja habilitado na conta Ploomes daqueles que querem usufruir da integração. A integração se comporta bilateralmente, então criação, edição e exclusão são transferidas entre os dois lados. Vale destacar que, por mais que os serviços do Omie sejam enviados ao Ploomes, a entidade de Vendas não está integrada à entidade de Ordens de Serviços do Omie. Qualquer venda, contendo produtos ou serviços, será enviada ao módulo de Venda de Produto do Omie.

NOVIDADE:

A integração entre Ploomes e Omie permite a troca de informações cruciais entre CRM e ERP, eliminando redigitação e erros, além de evitar projetos custosos e demorados de integração. A troca de informações acontecerá através de um mapeamento de campos entre os módulos de “Clientes”, “Produtos” e “Vendas” do Ploomes e as entidades de “Clientes/Fornecedores”, “Produtos e Serviços” e “Venda de Produto” no Omie, respectivamente.

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Cadastro de Clientes: Ploomes ↔ Omie

• Cadastro de Produtos: Ploomes ← Omie
• Pedido de Venda: Ploomes ↔ Omie
• Ordens de Serviço: Ploomes ↔ Omie

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A plataforma Ploomes se integra a apenas um aplicativo Omie.

Acesse o detalhamento da integração Omie <> Ploomes:

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