Centralizamos toda a jornada do cliente em um só lugar. Encante seus clientes desde o primeiro contato até sua conversão e fidelização.

Como orquestramos sua operação comercial?
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• Gestão da carteira de clientes (CRM): visão 360º de clientes para uma melhor gestão de carteira e fidelização. Cadastro de clientes com filtros e segmentações, históricos, atualizações, visão em mapa entre outros.

• Automação de processos (Workflow) - (Automação de Processos): Revolucione a gestão de processos com regras, automações e SLAs. Faça a configuração dos processos de vendas incluindo a definição de etapas, regras, prazos, checklists, aprovações e automações.

• Geração de propostas, pedidos e contratos:  Conquiste o engajamento dos vendedores criando documentos em questão de minutos com a geração automática de propostas e orçamentos, pedidos e ordens de serviço, contratos e demais documentos, envolvendo configuração de produtos, cálculo de preços, tributos e aprovações.

• Análise de dados e relatórios: Criação de painéis personalizados com gráficos, indicadores, tabelas e metas para acompanhamento e tomada de decisão.
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E ainda tem mais! O CRM da Ploomes também está disponível em aplicativo mobile.
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Público-Alvo:

Empresas que vendem para outras empresas e possuem algum nível de complexidade em seus processos de vendas.
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Alguns exemplos de segmentos atendidos pelo Ploomes:

• Indústrias e distribuidores B2B
• Serviço B2B
• Software (indústria de software ou SaaS)
• Consultoria e soluções
• Serviços especializados
• Transportadoras
• Mercado de luxo
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Pré-Requisitos:

• Conexão à internet
• Browser Google Chrome (recomendável)
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Disponibilidade:

Disponível para todo o Brasil e também nos idiomas Inglês, Espanhol e Português de Portugal (com opção de servidores na Europa em conformidade com a GDPR - Lei de Proteção de Dados da União Europeia).

Módulos:

• Básico: gestão de funis personalizados, organização de históricos e tarefas, centralização da base cadastral, painéis e relatórios de análise.
• Workflow (Gerenciamento de Processos): checklists condicionais, regras de negócio, atribuição de tarefas, cobranças de prazo.
• Formulários Externos: formulários personalizados, criação e atualização de leads e oportunidades, criação e atualização de cards em workflows.
• Automação de Propostas e Documentos: propostas e orçamentos, pedidos e OS, contratos e demais documentos, regras e fluxos de aprovação.
• Configure Price Quote (CPQ): opcionais de produtos e serviços, cálculo de impostos, fórmulas de precificação, alçadas de aprovação.
• Analytics: gráficos, indicadores, tabelas e metas.
• Produtos do Cliente (Base Instalada): controle de ciclos, renovações, vendas relacionadas, ações de pós-vendas.
• Biblioteca de Arquivos: upload e download de arquivos, níveis de permissões, vínculo a cards, clientes e produtos/serviços.

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• Cadastro de Clientes: Ploomes ↔ Omie
• Cadastro de Produtos: Ploomes ← Omie
• Pedido de Venda: Ploomes ↔ Omie
• Ordens de Serviço: Ploomes ↔ Omie

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A plataforma Ploomes se integra a apenas um aplicativo Omie.

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Acesse o detalhamento da integração Omie <> Ploomes:

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